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李镇宇专栏【lan】-百家争‘zheng’鸣〖ming〗,勿【wu】忘电〖dian〗子!

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2020年12月本专栏对于2021年的台股行情,定调为「从一小我私人的武林走向百家争鸣的台股」。对照上半年的行情,航海王、钢铁人,甚至塑化、纺织、生技,都各有一片天。反而是2020年最强的电子股、半导体族群,2021年1月之后显示得乏善可陈,斯人独憔悴。然而时序在进入下半年最先的这个时刻,要稀奇提醒投资人,本季的投资箴言:百家争鸣,勿忘电子。

刚刚已往的第二季,台股主流架构完全在航运、原物料等非电子股上,电子股成交比重最低曾经来到仅四分之一。这对于占市值近六成的电子族群来说,真是情何以堪,投资人险些忘了它的存在。不外7月以来,电子类股成交占比显著回升,上周成交比重回到64%,已逾越电子股市值比重61%,显然已重回主流、掌控盘势。

接续第三季投资偏向,2021年上半年手机市场受疫情影响需求不如预期,下半年苹果及安卓阵营新机齐发,台厂供应链营运备受期待。华为受美国禁令后,手机市占率急速萎缩,苹果则是高阶手机最大沾恩者;而手机供应链首重新产物揭晓,苹果新iPhone 13将在9月揭晓,供应链启动零组件拉货,全球手机出货量将显著好转;其中苹果生长幅度将优于中系品牌。由于5G手机所需的PA用量增添,同时可能导入飞时测距,砷化镓族群将有显示空间;此外软板天线新质料、石英元件、被动元件等等,都将同步沾恩新机效应。

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此外整个新冠疫情已经永远性、周全性的改变人类的行为模式。Work From Home/Anywhere可能酿成常态,人人不管事情、休闲、上课、补习都逐步习惯了云端的模式。纵然疫情完全竣事,研判线上的需求也不会完全的消逝。加上为了刺激景气恢复,西欧将复制中国的5G基础建设推动,相关伺服器需求将逐步回温。而半导体大厂台积电外洋扩产讯息明确,未来资源支出生长,同时台积电试图降低半导体装备耗材成本下,培植台湾本土厂商,因此半导体装备耗材替换族群长线可以注重。

虽然近期全球正面临变种病毒Delta肆虐,尤其东南亚疫情急遽升温,美国确诊人数也同步增添;然而,考察解封后的英国,本波确诊人数增添的历程中,重症与殒命人数并未快速上升,且完整打过疫苗者多为轻症或无症状,显示疫苗对重症与殒命有优越的珍爱力。此外,英国卫生部8月中下旬将宣布的新冠疫情研究数据可做为各国防疫政策参考,值得稀奇注重。整体而言,随着经济解封,西欧苏醒趋势稳固,终端消费流动可望加速,有利于台湾第三季的旺季出口产业,电子产业重掌主流的态势明确。

第二季末台湾发作本土新冠疫情以来,台湾内需受到封城的影响,一片惨澹。然而在CDC与全民的起劲防疫下,疫情逐渐受控,双北宣布开放餐饮内用,行政院研拟9月再度发放新的振兴消费券,预计斥资1,100亿元,规模为2020年三倍券的一倍,加码振兴特定内需产业,将有利于此波受创的内需消费产业,包罗餐饮、百货、旅行饭馆、旅行社等类股将可望走出谷底。

近期虽然台股受到中国羁系政策趋紧,系统性风险升温打击,加权指数一度回测季线后,指数快速反弹,同时间海内第二季季报陆续宣布,科技股反映诸多季报利多下,指数已回到月线之上,未来指数可望在第三季电子重回主流,传产高等盘整的气氛下再创新高。

5G新机夯 7月出口拼连13红 《台北股市》本周三大法人买超302.44亿元 电子成交比重增温
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    2021-08-18 00:01:57 

      通知要求,各级渔业主管部门务必连续高度重视远洋渔业疫情防控事情,坚决落实国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制有关部署和属地疫情防控有关要求,接纳精准有用措施,坚决防止境外疫情经远洋渔船输入海内。要压实远洋渔业企业疫情防控主体责任,强化远洋渔船船长的疫情防控直接责任。严酷落实远洋渔船疫情防控措施,增强海上作业渔船疫情防控,实行远端检测措施。继续对远洋渔船和海员状态执行逐日讲述制度,对确需回国的远洋渔船,执行提前申报;到港的远洋渔船执行定点停靠,按要求接受有关部门的口岸检查和磨练检疫。继续暂停从疫情较重的国家(区域)招聘外籍海员,暂停在疫情较重的国家(区域)靠港举行职员轮换、加油补给。我吹爆此文!!

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    2021-09-24 00:01:44 

    首席研究员温彬以为,本月LPR保持稳固,MLF利率稳固是一方面的缘故原由。另外,银行压降点差力度整体有限,虽然7月15日降准释放耐久资金,有利于降低银行欠债成本,但现在看,银行欠债压力整体较大,综合欠债成本的降低相对有限,点差压降幅度尚不足以驱动LPR报价降低5个基点。吹爆此文!

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    2021-10-18 00:06:44 

      今天西决G3开打,保罗也在本场复出。赛前,美媒〖mei〗统计了现役多次入选全明星却始终无冠的球员,11次入选全明星的保罗位居首〖shou〗位。哈哈,好欢乐

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