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2020年12月本专栏对于2021年的台股行情,定调为「从一小我私人的武林走向百家争鸣的台股」。对照上半年的行情,航海王、钢铁人,甚至塑化、纺织、生技,都各有一片天。反而是2020年最强的电子股、半导体族群,2021年1月之后显示得乏善可陈,斯人独憔悴。然而时序在进入下半年最先的这个时刻,要稀奇提醒投资人,本季的投资箴言:百家争鸣,勿忘电子。

刚刚已往的第二季,台股主流架构完全在航运、原物料等非电子股上,电子股成交比重最低曾经来到仅四分之一。这对于占市值近六成的电子族群来说,真是情何以堪,投资人险些忘了它的存在。不外7月以来,电子类股成交占比显著回升,上周成交比重回到64%,已逾越电子股市值比重61%,显然已重回主流、掌控盘势。

接续第三季投资偏向,2021年上半年手机市场受疫情影响需求不如预期,下半年苹果及安卓阵营新机齐发,台厂供应链营运备受期待。华为受美国禁令后,手机市占率急速萎缩,苹果则是高阶手机最大沾恩者;而手机供应链首重新产物揭晓,苹果新iPhone 13将在9月揭晓,供应链启动零组件拉货,全球手机出货量将显著好转;其中苹果生长幅度将优于中系品牌。由于5G手机所需的PA用量增添,同时可能导入飞时测距,砷化镓族群将有显示空间;此外软板天线新质料、石英元件、被动元件等等,都将同步沾恩新机效应。

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此外整个新冠疫情已经永远性、周全性的改变人类的行为模式。Work From Home/Anywhere可能酿成常态,人人不管事情、休闲、上课、补习都逐步习惯了云端的模式。纵然疫情完全竣事,研判线上的需求也不会完全的消逝。加上为了刺激景气恢复,西欧将复制中国的5G基础建设推动,相关伺服器需求将逐步回温。而半导体大厂台积电外洋扩产讯息明确,未来资源支出生长,同时台积电试图降低半导体装备耗材成本下,培植台湾本土厂商,因此半导体装备耗材替换族群长线可以注重。

虽然近期全球正面临变种病毒Delta肆虐,尤其东南亚疫情急遽升温,美国确诊人数也同步增添;然而,考察解封后的英国,本波确诊人数增添的历程中,重症与殒命人数并未快速上升,且完整打过疫苗者多为轻症或无症状,显示疫苗对重症与殒命有优越的珍爱力。此外,英国卫生部8月中下旬将宣布的新冠疫情研究数据可做为各国防疫政策参考,值得稀奇注重。整体而言,随着经济解封,西欧苏醒趋势稳固,终端消费流动可望加速,有利于台湾第三季的旺季出口产业,电子产业重掌主流的态势明确。

第二季末台湾发作本土新冠疫情以来,台湾内需受到封城的影响,一片惨澹。然而在CDC与全民的起劲防疫下,疫情逐渐受控,双北宣布开放餐饮内用,行政院研拟9月再度发放新的振兴消费券,预计斥资1,100亿元,规模为2020年三倍券的一倍,加码振兴特定内需产业,将有利于此波受创的内需消费产业,包罗餐饮、百货、旅行饭馆、旅行社等类股将可望走出谷底。

近期虽然台股受到中国羁系政策趋紧,系统性风险升温打击,加权指数一度回测季线后,指数快速反弹,同时间海内第二季季报陆续宣布,科技股反映诸多季报利多下,指数已回到月线之上,未来指数可望在第三季电子重回主流,传产高等盘整的气氛下再创新高。

5G新机夯 7月出口拼连13红 《台北股市》本周三大法人买超302.44亿元 电子成交比重增温
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